OVERVIEW
概要
四半期別売上管理で案件ごとの収支をリアルタイムに把握。請求書の自動生成・メール送付・freee会計との連携により、月次の締め作業から請求・会計処理までをシームレスに接続します。
HOW IT WORKS
INPUT
案件・契約情報 月次売上データ
AI PROCESS
売上集計・請求書生成 freee自動連携
OUTPUT
四半期別収支レポート 請求書送付・会計処理
主な機能
四半期マトリックス
リスト表示・売上管理
月次売上・請求書管理
請求書送付履歴
FEATURE DETAILS
機能詳細
四半期マトリックス
案件×四半期の売上をマトリックス形式で一覧表示。年計・四半期毎合計を自動算出し、全案件の収支を一目で把握できます。前四半期からのコピー機能で入力も効率化。
リスト表示・売上管理
案件ごとの売上をリスト形式で詳細管理。年・四半期・総売上・作成日を一覧表示し、個別の編集・削除もワンクリックで操作できます。
月次売上・請求書管理
会社×案件ごとの月次売上と請求書を統合管理。会社単位で請求書をワンクリック作成し、月ごとの売上状況と請求ステータスを横断的に確認できます。
請求書送付履歴
送付済み・下書き・失敗の請求書をステータス別に一覧管理。会社・年月での絞り込みや、freee会計への取引連携もワンクリックで実行できます。
こんな課題を解決します
案件別の売上・コストが散在して全容が見えない
→ 四半期別に案件×売上を一覧管理し収支を即座に把握
毎月の請求書作成・送付に手間がかかる
→ 請求書を自動生成、メール送付まで一気通貫で処理
freee会計への手入力が面倒でミスが出る
→ 請求データをfreeeに自動連携、二重入力を排除
月次締めに何日もかかっている
→ 売上データの自動集計で締め作業を大幅に短縮
従来の財務管理との違い
Excelで案件別売上を手集計
四半期別売上管理で自動集計・一覧表示
請求書を1件ずつ手作業で送付
メール送付・ステータス管理まで自動化
freeeへの手入力で転記ミス
API連携で請求
導入効果
収支の可視化
リアルタイム
請求書作成・送付の工数
90%削減
freee会計との連携
完全自動化
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記事一覧を見るFAQ
よくある質問
主要会計SaaSとAPI連携でき、案件別売上 / 請求 / 原価のマスタを双方向で同期します。仕訳の自動取り込みと、案件マスタ突合による未請求検知に対応します。
案件別売上計上、未請求・未入金の突合、固定費按分、原価率の異常検知までを自動化対象とします。期末仕訳の最終確定は経理担当が承認します。
AI判断のロジック・参照元データ・編集履歴をジョブごとに記録し、監査時のエビデンス提出に対応できます。
PDF生成、メール送付、送付状管理、督促ワークフローまでを対象にします。電子インボイス（適格請求書）の保存要件にも準拠します。
現状の業務フロー、利用中のシステム、関係者の役割、過去の議事録や管理資料があると検討が進めやすくなります。資料が不足している場合も、ヒアリングから整理します。
API、権限、データ形式、セキュリティ条件を確認したうえで、既存ツールと併用または段階的に置き換える形で導入できます。連携が難しい領域も、運用設計で現実的な進め方を検討します。