概要
大手金融機関の法人部門向けに、生成AIを活用した複数のエージェントを開発・導入しました。AIヘルプデスク、M&A支援エージェント、総合提案エージェントを通じて、社内業務の効率化と顧客提案力の強化を実現。データベースの移行やUI/UX改善も行い、システムの安定性とユーザビリティを向上させました。これにより、情報収集・分析の自動化、パーソナライズされた提案作成支援が可能となり、業務効率化と顧客満足度向上に貢献しました。
クライアント概要
大手金融機関の法人部門において、顧客への提案活動や社内業務の効率化を推進しています。特に、複雑な金融商品を扱うM&A支援や、多岐にわたる顧客ニーズに応える総合提案において、情報収集と分析に多くの時間を要しています。
目的
AIエージェント群の開発と本番展開: AIヘルプデスク、特定業務支援エージェント、総合提案エージェント等の開発を完了し、本番環境での稼働を実現する。
課題
顧客提案業務において、特定の金融商品に関する情報提供が社内規定上の制約に抵触するリスクがありました。また、開発環境の移行に伴う作業停止期間の調整や、一部機能（例: 特定業務のリスト作成機能、アカウント作成機能）における不具合の発生、さらにシステムデプロイに必要なネットワーク設定が未完了であるなど、開発と運用の両面で複数の課題を抱えていました。
ソリューション
生成AIを活用した複数のエージェントを開発・導入することで、これらの課題を解決しました。具体的には、AIヘルプデスクによる社内問い合わせ対応の効率化、M&A支援エージェントによる情報収集・分析の自動化、総合提案エージェントによる顧客へのパーソナライズされた提案作成支援を行いました。データベースの移行（MySQLからPostgreSQL）や、システムプロンプト設定画面、ワークスペースダッシュボード画面の実装、情報インプットUI・フローの改善を通じて、システムの安定性とユーザビリティを向上させました。また、特定の金融商品に関するファイアウォール問題を回避するため、提案内容のフィルタリング機能を実装しました。
成果物
AIヘルプデスク、M&A支援エージェント、総合提案エージェントなどの生成AIアプリケーション群、PostgreSQLに移行されたデータベース、システムプロンプト設定画面、ワークスペースダッシュボード画面、改善された情報インプットUI・フロー。
詳細
図解
