概要
通信業界の大手企業向けに、販売パートナーの見積作成業務を支援するWebツールをアジャイル開発で構築しました。複雑な料金プランや割引制度に対応し、正確な見積もりを迅速に作成できるシステムを目指しました。Entra ID連携、マスターデータ運用、運用要件の整理を進めつつ、48回払い価格表示や保証パック機能の実装を行いました。ベータ版ユーザーテストを通じて、実運用での課題を洗い出し、改善を重ねることで、業務効率化と見積もり精度の向上に貢献しました。
クライアント概要
通信サービスを提供する大手企業の法人営業部門門であり、多数の販売パートナーを通じて顧客にサービスを提供しています。販売パートナーは、複雑な料金プランや割引制度を理解し、顧客に最適な見積もりを迅速に作成する必要があり、その業務効率化が課題となっていました。
目的
販売パートナー向け見積作成業務の効率化と精度向上を目的としたWebツールを構築し、アジャイル開発を通じてUI/マスタ/運用を検証し、ユーザーテストを経てリリース可能な状態にする。
課題
既存の見積作成プロセスは、複雑な料金体系や頻繁なキャンペーン更新に対応しきれておらず、手作業によるミスや作成時間の長期化が発生していました。特に、複数回払いの価格表示や保証パック機能の適用など、特定の条件における見積もり作成が煩雑でした。また、マスターデータの管理や更新運用が確立されておらず、セキュリティ面での懸念や、開発環境におけるデータ不足も課題でした。さらに、Entra ID（SSO）連携の申請・承認プロセスや、運用後の性能・バックアップ要件の整理も必要でした。
ソリューション
アジャイル開発手法を採用し、販売パートナー向け見積作成支援Webツールの構築を推進しました。初期段階で、Entra ID（SSO）連携の申請・承認プロセスを確定させ、必要な接続情報を取得しました。並行して、料金プランや機種マスターデータの構造、更新頻度、旧見積の扱いに関する運用ルールを合意し、投入・更新手順を整備しました。開発においては、48回払いにおける3段階価格表示や、保証パック機能の見積もり反映ロジックを実装し、複雑な条件にも対応できる柔軟なシステムを目指しました。定期的な定例会議とフィードバックを通じて、要件の具体化と課題解決を図り、開発完了した機能は段階的にデプロイしました。また、ベータ版ユーザーテスト計画を策定し、フルスペックでのテストを通じて、実際の利用状況における問題点を洗い出し、改善に繋げるプロセスを組み込みました。
成果物
販売パートナー向け見積作成支援Webツール（ベータ版）、Entra ID（SSO）連携設定情報、料金プラン/機種マスターデータ構造および更新運用手順、運用/性能/バックアップ要件合意書、ベータ版ユーザーテスト計画書および結果レポート。最終的には、販売パートナーが迅速かつ正確に見積もりを作成できるWebアプリケーションが提供され、その運用を支える各種ドキュメントと仕組みが整備されました。
詳細
図解
